今年来近百名基金经理调动,力求人尽其才

日期:2019-11-01编辑作者:betway必威官网

  基金经理的变动与基金数量以及基金公司业务领域大幅增加有关,在6月份之前,今年前五月的基金经理变动有89起。

  今年上半年的基金经理变动潮除前类占绝大多数比例外,也有不少属后者。

  戴京焦表示希望能充分尊重基金经理投资风格,通过不断沟通磨合,使基金经理投资风格与所管理产品更为匹配。该公司鼓励基金经理向更能发挥其优势的方向发展,以使团队整体投资能力不断提升。

  有人转做机构业务,也有人反向而行。6月4日公告上任的交银蓝筹基金经理张媚钗,此前从2008年1月到2010年5月都在担任专户投资经理。

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  张弢2005年加入嘉实基金,任行业分析师,基本面研究基础比较扎实,精选个股能力突出,在其任研究员期间,张弢为嘉实基金发掘了中国船舶等牛股。

  嘉实基金副总经理兼投资总监戴京焦表示,上述安排是为了更好地让基金经理与相应产品风格相匹配,更好地完善嘉实基金“全天候、多策略”投研模式。

  其中嘉实基金在6月8日有3名基金经理的岗位发生变化。基金经理党开宇从嘉实稳健和嘉实研究精选两基金上卸任,转入机构部,而基金经理张弢卸任嘉实增长,接任嘉实研究精选。

  说起党开宇,会让投资者联想起一串基金:刚出道时管理的诺安平衡,后在嘉实管理的嘉实混合策略、嘉实服务、嘉实研究精选和嘉实稳健。

  戴京焦表示,让徐晨光担任嘉实稳健基金的基金经理主要是考虑到嘉实稳健契约限定其投资方向主要为大中盘股票,徐晨光在担任嘉实成长收益基金经理期间表现出擅长大、中型成长股的投资能力,风险控制能力也较强,尤其是目前大盘股估值处于历史低位,由擅长投资大盘股的基金经理来运作管理,更有利于把握大盘股投资机会。

  “赚钱霸王花”

  证券时报记者 鑫 水

  6月份以来基金经理变动的公司涉及信诚、交银、金元比联、嘉实以及招商基金。上述公司的基金经理变动以内部转岗以及增聘为主,也有个别公司基金经理属于离职。

  在《投资者报》“2009年基金经理赚钱榜”上,党开宇位居453名基金经理的第3名。过去4年,她先后执掌的基金累计共赚得180亿元人民币,因此被誉为 “赚钱霸王花”。

  戴京焦对记者说:“之所以让党开宇负责机构业务,最重要的原因就是她在管理嘉实研究精选基金中积累了追求和实现绝对回报的经验和心得,这一点与机构投资者更关注绝对回报的需求更为契合。张弢接任该基金的原因也很简单,即张弢对该产品的理解、过往业绩优秀、以及投资思路更适合管理这只基金。张弢2005年加入嘉实任行业分析师,在4年扎实的研究生涯中打下坚实的基本面研究基础,精选个股能力突出。在担任研究员期间,张弢为嘉实发掘了中国船舶等多只牛股。截至5月31日,嘉实增长基金今年以来总回报率为3.12%,在晨星68只标准混合基金中排名第一。”

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  另一只基金嘉实稳健,由嘉实成长收益原基金经理徐晨光接任。尽管最近一年大盘股不振,嘉实成长收益总回报率在晨星标准混合型基金中排名仍在前1/3左右。

  戴京焦认为,目前嘉实 “全天候、多策略”的业务模式已初现成效,出现多只明星产品——如邵健领衔的成长投资组所管理的嘉实增长基金、刘天君领衔价值成长组所管理的嘉实优质基金、邹唯领衔主题投资组管理的嘉实主题基金、陈勤领衔相对价值投资组管理的嘉实服务基金等。

  本报讯 (记者吴敏)基金经理的变动不可谓不频繁,本报的统计显示,截至本月8日,已经有8只基金的经理发生变化,平均每天有一只基金的舵手发生变化。

  从总利润看,截至今年一季度末,党开宇管理该基金共实现利润16亿元。

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  相关知情人士指出,张弢接任嘉实研究精选为内部竞聘上岗,而党开宇的风格也更适合机构投资业务。

  《投资者报》研究员 刘宗源

  嘉实基金日前发布基金经理变更公告,3位基金经理同时调整。据了解,嘉实研究精选基金经理党开宇将负责嘉实机构投资业务,与邵健共同管理嘉实增长基金的基金经理张弢将接替党开宇管理嘉实研究精选基金,与此同时,原嘉实成长收益基金经理徐晨光将担任嘉实稳健基金的基金经理。

  嘉实基金公司告诉《投资者报》记者,党开宇由公募基金经理转为机构投资总监,主要是为了让基金经理与相应产品风格更加匹配,更好地完善嘉实“全天候、多策略”的投研模式。

  能成为“赚钱霸王花”,主要源于党开宇追求的投资理念与很多公募基金经理不同,她在可以操作的范围内,更注重落袋为安,追求绝对回报。

  据介绍,在晨星标准混合型基金中,徐晨光所管理的嘉实成长收益基金总回报率排名在前1/3,也显示其大盘股投资运作能力。

  从接任的基金经理看,未来嘉实研究精选和嘉实稳健的成长应不会受基金经理变动影响太大,尤其是嘉实稳健基金,更换基金经理后或许业绩表现还有较大提升。

  除了投资队伍调整,戴京焦表示,嘉实2.0版投研体系格外注重研究平台建设,在选聘研究人员时将更注重直接从相关产业中寻找合适人选,并引入独立研究总监。在组织结构上尽量扁平化,在机制上鼓励研究与投资互动,在职业规划方面也为研究员提供成长空间。

  一些基金经理业绩不好,可能被动下课,另一些基金经理因业绩优异被大资金追逐,往往也要离开公募基金。

  这只基金2008年5月成立,当时上证指数为3375点。历经金融风暴指数大幅跳水、2009年后的反弹市、震荡市,直至今年上半年市场再次下跌,截至6月9日,指数下跌23%,同期嘉实研究精选总回报率达到67%,超越上证指数90个百分点,与同类基金同期相比较,收益率排名位居第一位。

  嘉实研究精选就是其追求绝对回报的一个典型事例。

  如年初华夏基金公司孙建冬、张益弛离职转战私募;6月8日,嘉实基金同时公布3则基金经理变更公告,3只基金变更基金经理,有“赚钱霸王花”之称的党开宇不再担任嘉实研究精选和嘉实稳健基金经理。

  徐晨光任职期间,体现出擅长大、中型成长股的选择能力,风险控制能力也较强。目前大盘股的估值处于历史低位,由擅长大盘股投资的基金经理来运作管理嘉实稳健,较有利于把握大盘股的投资机会。

  大公司管理机制比较成熟,很多日常工作已经程序化,基金经理的投资背后有稳定的研究团队在支持。

  2009年下半年和今年上半年市场大幅震荡,该基金依然保持盈利。2009年二季度和三季度,该基金实现收益2.7亿元和2.3亿元;今年一季度,大部分基金为净亏损,嘉实精选研究已实现利润3900万元。

  这意味着,党开宇在公募基金管理追求相对收益的道路上,将暂时画上句号,此后负责管理的机构专户理财业务,将为她开启一条追求绝对收益的新旅途。

  在实际管理过程中,党开宇基本上采取步步为赢的策略。据该基金季度报告显示,成立至今,除2008年三季度利润为亏损外,其余均为盈利。

  它们都曾为投资者带来良好的业绩回报。

  据嘉实基金公告,嘉实研究精选的新任“火炬手”是原嘉实增长的基金经理张弢。

  两位接任者

  嘉实基金公司告诉《投资者报》记者,他们对接管嘉实研究精选非常重视,为保证该基金未来业绩,这只基金的基金经理聘任采用了内部竞争机制,最后,张弢因过往业绩优秀、对该产品的理解以及投资思路更适合,在竞聘中胜出。

  嘉实稳健契约限定其投资方向主要为大、中盘股票。

  季报显示,党开宇管理嘉实服务期间,各季度已实现收益均为盈利状态,即便在2007年四季度和2008年一季度,市场进入下行通道,基金盈利非常艰难时,党开宇也果断卖出前期已经盈利的股票确认收益,分别盈利19亿元和6亿元。

  与孙建冬、张益弛相同的是,他们均有良好的过往业绩,并且不再管理公募基金;不同的是,党开宇未离开原单位。

  此外,一般而言,大型基金公司基金经理变动造成对基金业绩的影响相对要小些。

  她过去管理的嘉实服务也为投资者留下了深刻印象。2006年12月至2008年3月,党开宇管理期间,获得94%的收益率,在同类基金同期业绩比较中,位居第26名。

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  2009年1月至今,张弢与邵健共同担任嘉实增长基金经理,续写了这只持续绩优基金的“不败”神话。截至5月31日,嘉实增长基金今年以来总回报率为3.12%,在晨星68只标准混合基金中排名第一。

  如年初华夏复兴基金经理孙建冬卸任投奔私募,由程海泳担任基金经理。当时,很多投资者担心华夏复兴未来业绩,现在更换基金经理已近半年,该基金依然业绩优异,截至6月9日,今年以来实现收益率2.5%,在同类同期业绩比较中位居第6名,与去年末的基金排名相当。

  现在的投资者更关心的可能已不是昔日“赚钱霸王花”的过往业绩,而是党开宇卸任后,嘉实研究精选和嘉实稳健未来的业绩将会怎样。这是因为,不少基金在优秀基金经理离任后,业绩短期内会受到明显影响。

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